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各行业基本面情况综述
整体来看,下游终端消费景气回升趋势延续,中游行业加速复苏,上游资源品价格多数回升。从当前各主要行业的基本面情况来看,(1)上游资源品价格多数回升,钢铁、有色产品价格均出现了明显上涨,水泥止跌企稳、玻璃价格大幅反弹,动力煤及原油价格也有显著回升,部分化工产品也率先出现了复苏迹象,仅农产品中肉类和国际粮价走势较弱。(2)中游行业加速复苏,半导体行业景气周期持续向上,汽车销售情况大幅改善,快递业务维持在高景气,机械重卡销量同比增速快速反弹。(3)下游行业基本面延续景气回升趋势,整体消费持续改善,食品饮料维持高景气,地产投资销售增速双双回升,消费电子产销增速快速上行,仅纺织服装行业复苏进程较为缓慢。
细分行业数据跟踪比较
具体来看,我们认为最新数据中以下几点值得关注:
一是中游行业景气回升速度明显加快,特别是汽车和机械重卡行业产销数据出现了大幅提升。今年新冠疫情的爆发中断了汽车行业自2019年下半年以来的复苏进程,汽车产销量大幅波动、并出现了二次探底。随着国内抗疫形势的持续好转,以及政府一系列利好刺激政策的推出,3月份汽车销量增速开始回升,4月份更是出现了大幅增长,其中商用车同比增速更是上升至了31.6%的高位。机械重卡销量增速同样也出现了大幅提升,挖掘机及重卡销量同比增速均达到了60%左右。
二是下游终端消费复苏进程仍在持续,表现较为突出的消费电子行业甚至创下了阶段性新高。4月份,微型电子计算机产量同比增速大幅反弹至26.2%,创下了2015年以来的新高,智能手机出货量同比增速也摆脱了过去三年来的低迷局面,由上个月的-21.9%大幅回升至17.2%,这也是2017年以来的次高点。
三是上游资源品价格多数出现了回升。最新的数据显示,随着复产复工的持续推进以及国内经济活动恢复正常,多数资源品价格均出现了回升,包括钢铁、有色金属、玻璃、动力煤等产品价格都有明显上升。化工行业整体虽然仍然较弱,但部分产品已经率先出现了复苏迹象。随着中国需求的增加以及海外限制措施的逐渐放开,5月份原油价格也较上个月出现了明显反弹。农产品中,随着猪肉供给的逐渐增加,肉类价格普遍有所下降,饲料端价格保持平稳,但国际粮价多数出现了不同程度的下跌。
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